第一章隐逸南山
田翁者，名逸，字忘忧，世居终南山麓，不详其年岁。人但见其鬓发如霜，而双眸炯然若星，行步轻捷，腰悬一赤漆葫芦，大如拳，昼夜不离身。或问之，则笑而不答，唯以指叩葫，声清越如金石。所居茅舍三楹，绕以竹篱，篱下杂植菊兰，门悬一联，曰：“诗酒乾坤大，烟霞日月长。”翁日事耕读，晨起荷锄理荒秽，午则憩于槐荫，取葫芦倾酒独酌，暮则展卷吟哦，声琅琅出林樾。村童野老，时携蔬果过访，翁必延坐，谈桑麻，话古今，然语及身世，辄顾左右而言他。人异之，然以其和易，咸乐与游。
一日，春深雨霁，翁携葫芦，行至溪畔。溪名“漱玉”，水清见底，游鳞可数。翁踞石而坐，解葫饮，忽有清风徐来，携桃李芬芳，溪面莲叶田田，初绽新蕊，色如琼瑶。翁凝睇久之，喟然曰：“五风柔谐音，千莲飞琼色。天地文章，本自天然，何必雕镂？”语未竟，葫芦中飘出一缕青烟，袅袅如篆，盘旋而上，渐化五色，风中隐有丝竹之声，清泠谐婉，莲朵随之摇曳，若仙子凌波起舞。翁抚掌大笑，复倾酒祭天地，烟霞倏收，万象复寂。此景偶为樵子窥见，传于乡里，人始知翁非凡俦。
第二章葫中玄机
翁之葫芦，非寻常物。夜半无人时，常发微光，翁或对月摩挲，或低语如诉。有邻人子阿卯，年十二，机敏好奇，潜窥之。见翁启葫塞，倾出一滴露，莹然如珠，置掌心，俄而化气，氤氲成云，云中现山川城郭，人物往来，俨然一小乾坤。阿卯惊骇，失声呼，翁遽收云气，笑招阿卯前，曰：“童子勿怖，此乃‘太虚露’，可纳万象。昔东坡先生游赤壁，叹‘逝者如斯’，而吾以此露凝时光一瞬，聊寄怀耳。”阿卯懵懂，问东坡何人，翁目注远山，徐曰：“千古一醉客，明月是前身。”自是阿卯常侍翁侧，翁亦不拒，偶授以诗法，然绝口不提葫芦来历。
越数载，阿卯稍长，问曰：“翁腰间葫，胁生双翼状，是何义？”翁解葫示之，果见葫腹两侧，隐现羽纹，细若游丝，触之微温。翁叹曰：“此翼非翼，乃吾心之羁也。昔年蹈海求仙，误入鲛宫，得此‘蜃楼葫’，可幻化大千，然每用必耗心神，故以胁翼纹自警，示飞升之妄耳。”言罢，指远处雪山，曰：“彼处有冰晶洞，乃天地琢镂之工，明日可同往。”阿卯雀跃。
翌日，翁携阿卯，策杖入深谷。行至雪线，但见危崖峭立，冰挂如帘，日光照之，炫目生缬。翁以葫轻叩冰壁，铿然有声，冰雪竟自蠕蠕而动，渐次凸凹，成楼阁、花鸟、仙人像，玲珑剔透。翁
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