物资，稳坐西北、独霸一方，不参与中原混战、专心经营属地。
唐朝灭亡前夕，天下大势已然明朗，梁王朱全忠权势滔天、掌控中枢、代唐之势已定。夏州节度使李思谏审时度势，率先依附朱全忠，提前站队新朝。天祐四年，朱全忠代唐建梁、开启五代乱世，史称后梁。梁太祖感念党项归附之功、需笼络西北藩镇，遂加封李思谏为检校太尉、兼侍中，位列使相、荣极一时，成为后梁朝堂尊崇的边疆重臣。
后梁开平二年（908年），李思谏病逝，党项三军拥立李彝昌为留后，暂领军政、稳定局势。后梁朝廷顺势予以承认，正式授李彝昌为定难军节度使、颁赐旄钺节仗，确认其世袭割据的合法地位。
后梁龙德三年（923年），晋王李存勖攻破开封、攻灭后梁，建立后唐政权。夏州新任节度使李仁福即刻遣使归降、归附后唐，延续党项顺势臣服的立国策略。后唐庄宗同光二年（924年）四月，朝廷下诏褒奖其归顺之功，加封李仁福检校太师、兼中书令，依旧世袭夏州节度使，同时晋封朔方王，进一步拔高党项政权的边疆地位。
后唐末帝清泰二年（935年）二月，李彝昌之弟李彝超病逝，其弟李彝殷接续执掌夏州军政大权、统领党项诸部。后唐朝廷照例予以承认，正式下诏任命李彝殷为定难军节度使，延续羁縻笼络、世代割据的旧制。
石敬瑭建立后晋政权后，继续沿袭前朝安抚党项、羁縻西北的国策。天福二年（937年）正月，后晋大封天下藩镇，特意加封定难军节度使李彝殷检校太尉、同平章事，叠加食邑、实封俸禄，恩宠有加、稳固边疆。
后晋天福八年（943年）八月，夏州党项李氏内部爆发严重宗室内乱，权力争夺激化。李彝殷之弟、绥州刺史李彝俊等人结党营私、图谋夺权，暗中策划/兵变，意图推翻李彝殷的统治、分裂党项基业。不料谋事败露、阴谋泄露，李彝俊等人自知罪责难逃、大势已去，仓皇出逃、投奔后晋朝廷避难。
彼时后晋正与契丹对峙交战、急需拉拢西北藩镇助力抗辽，不愿激化与党项的矛盾、自乱边疆，故而主动将出逃的李彝俊等人送归夏州，交由李彝殷处置，以此示好党项、巩固联盟，共同制衡契丹势力。同时，后晋出帝特意册封李彝殷为契丹西南面招讨使，赋予其抵御契丹南侵的边疆职权，正式将党项势力纳入北方抗辽防线体系。
开运三年（946年），契丹大军大举南下、攻破开封、攻灭后晋，中原再度无主、天下大乱。原后晋河东节度使刘知远趁
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