索人口的请求，恩威并施、稳住边局。为彻底防备回鹘突袭入侵、巩固北疆防务，武宗火速调任名将：以刘沔为河东节度使，金吾上将军李忠顺为振武节度使，重兵布防北疆要道。
会昌二年（842年）三月，南迁回鹘内部再度爆发权力内讧、自相残杀。嗢没斯为独掌部族大权、清除政敌，设计诱杀部族内部实力最强的两大劲敌——宰相赤心、仆固，彻底掌控本部势力。赤心死后，其麾下七千帐部众无人统领，特勒那颉啜趁机收拢残部，率众人向东逃窜，频频侵扰大唐幽州边境，劫掠人畜、滋扰边民。
四月，嗢没斯自知大势已定、无心割据，率领麾下特勒、宰相等文武贵族及部众两千二百余人，正式归降大唐。武宗下诏嘉奖其忠顺，册封嗢没斯为左金吾大将军、怀化郡王，妥善安置其部众。
与此同时，那颉啜率七千帐回鹘残部盘踞幽州边境、肆意作乱。卢龙节度使张仲武奉朝廷密诏，整军备战、主动平乱，派遣其弟张仲至率领三万精锐大军出征，围剿回鹘残寇。唐军士气高昂、战力精锐，一战大破回鹘叛军，尽数收降七千帐部众，肃清幽州边境之乱。此战之中，张仲武前后斩杀、收降回鹘军民近九万人，那颉啜孤身逃亡，不久后被乌介可汗擒获诛杀，回鹘内乱势力再度遭到重创。
大胜之后，张仲武乘胜扬威、肃清塞外，派遣大将石公绪率军深入契丹、奚两大部落驻地，尽数诛杀历代驻守两部落、掌控部族事务的回鹘监使八百余人，彻底终结了回鹘对塞外部族的百年掌控，成功恢复了大唐对契丹、奚族的宗主管辖权威，北疆藩属体系重归大唐掌控。
经连国内乱、唐军重创后，乌介可汗势力大幅衰弱，但仍收拢残部、虚张声势，号称拥兵十万，将牙帐设于河东大同军以北的阊门山，依旧盘踞唐境之外、伺机作乱。
会昌二年八月，乌介可汗不顾大唐多次怀柔安抚，悍然率军大举南下，突袭侵入大同川腹地，大肆掠夺河东境内杂居戎狄部落的牛马牲畜数万头，随后挥兵转战，直逼云州城下。云州刺史张献节见敌军势大，坚守城池、闭门自守，死守待援。
武宗闻讯，即刻征发天下各路屯兵，分批进驻太原、振武军、天德军等北疆重镇，定下坚守越冬、来年春季大举驱逐回鹘的战略部署。
九月，朝廷正式任命前线将帅统筹北疆战事：以刘沔兼任招抚回鹘使，坐镇中线统筹全局；以张仲武为东面招抚回鹘使，统领东线防务。各路唐军陆续集结于太原，刘沔亲率重兵屯守雁门关，扼守北疆咽喉要道，形成
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